Cuando empiece a usar el software de gestión de relaciones con clientes SugarCRM (CRM), la configuración inicial puede ser un largo proceso. Si ya está utilizando otro sistema CRM o, en su defecto, si usted tiene un sistema no-CRM en su red de oficinas, se puede transformar esa base de datos de software en una base de datos con SugarCRM. SugarCRM puede importar directamente en las cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, casos, objetivos, actividades, usuarios y módulos de productos. Para importar otra base de datos en una de estas bases de datos, debe utilizar el valores separados por comas (CSV) tipo de archivo.
Exportar los datos existentes en un archivo CSV. Este proceso será diferente dependiendo del programa original que utilizó. Exportar los datos en varios archivos CSV para cada uno de los tipos de módulos SugarCRM, ya que es la mejor manera de importar los datos de SugarCRM. En la mayoría de los programas que usted debería ser capaz de hacer clic en "Archivo", luego "Exportar". Si usted no puede encontrar una manera de exportar a CSV, buscar la documentación del programa.
Acceda a SugarCRM.
Haga clic en el icono del módulo que desea importar en, por ejemplo, las cuentas.
Haga clic en "Acciones" y luego "Importar". Seleccione "Archivo delimitado por comas." Haga clic en "Crear registros" y luego "Siguiente".
Haga clic en "Examinar", busque y seleccione el archivo CSV. Haga clic en "¿Ha Header" si su antigua base de datos exportada las cabeceras. Haga clic en "Guardar asignación." Elija las opciones adicionales y haga clic en "Importar ahora". Repita esto con todos los módulos de bases de datos.
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